informations générales
Montreuil
Nous recherchons des chargés d'affaires expert Patrimoine H/F pour les agences la Banque Postale en Seine St Denis (93), situées à Montreuil
Pré-requis Formation / Expérience :
Bac+2 avec 5 ans d'expérience comme conseiller bancaire généraliste ET 3 ans d'expérience sur une portefeuille patrimonial
Bac + 3/4 avec 3 à 5 ans d'expérience comme conseiller bancaire généraliste
Bac + 5 jeunes diplômé avec expériences de stage
MISSION 1 : met en place une relation durable et personnalisée pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer le fonds de commerce patrimonial
MISSION 2 : développe et gère en propre un portefeuille de clients patrimoniaux
MISSION 3 : apporte assistance et conseil aux autres conseillers, prend en charge certaines demandes clients et garantit la qualité et la traçabilité des opérations
MISSION 4 : exerce l'ensemble de ses activité dans le respect des règles déontologiques de la Banque Postale, de la charte du contrôle interne de la Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit
MISSION 5 : promeut en interne et auprès des clients l'activité patrimoniale omnicanale de la Banque Postale et contribue à faire de la Banque Postale un acteur majeur sur le marché patrimonial.
Compétences opérationnelles :
- assurance vie
- crédit immobilier
- épargne
- fiscalité produits financiers
Compétences comportementales :
- autonomie
- coopération et ouverture
Rémunération 37274 € à 47450 € annuels + variable en fonction de l'expérience
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenairePré-requis Formation / Expérience :
Bac+2 avec 5 ans d'expérience comme conseiller bancaire généraliste ET 3 ans d'expérience sur une portefeuille patrimonial
Bac + 3/4 avec 3 à 5 ans d'expérience comme conseiller bancaire généraliste
Bac + 5 jeunes diplômé avec expériences de stage
MISSION 1 : met en place une relation durable et personnalisée pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer le fonds de commerce patrimonial
MISSION 2 : développe et gère en propre un portefeuille de clients patrimoniaux
MISSION 3 : apporte assistance et conseil aux autres conseillers, prend en charge certaines demandes clients et garantit la qualité et la traçabilité des opérations
MISSION 4 : exerce l'ensemble de ses activité dans le respect des règles déontologiques de la Banque Postale, de la charte du contrôle interne de la Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit
MISSION 5 : promeut en interne et auprès des clients l'activité patrimoniale omnicanale de la Banque Postale et contribue à faire de la Banque Postale un acteur majeur sur le marché patrimonial.
Compétences opérationnelles :
- assurance vie
- crédit immobilier
- épargne
- fiscalité produits financiers
Compétences comportementales :
- autonomie
- coopération et ouverture
Rémunération 37274 € à 47450 € annuels + variable en fonction de l'expérience
