Gestionnaire de patrimoine financier
Emploi Immobilier
Pollestres, 66, Pyrénées-Orientales, Occitanie
Mission principale :
Assurer la préparation et l'analyse des dossiers patrimoniaux clients, en coordination avec les conseillers, et contribuer à l'élaboration des préconisations transmises aux clients. Garantir la fluidité, la rigueur et la confidentialité du processus.
Responsabilités :
- Collecter, trier et analyser les données juridiques, fiscales, sociales et financières des clients.
- Préparer les diagnostic, lettre de mission et bilans patrimoniaux, projections chiffrées et simulations (retraite, succession, transmission, investissements, etc.).
- Élaborer les supports de préconisations techniques en lien avec les objectifs clients.
- Assurer la transmission fluide des informations aux CGP et leur apporter un support technique si besoin.
- Participer à la veille juridique et fiscale pour enrichir les stratégies proposées.
- Collaborer avec les autres pôles : immobilier, assurance, juridique, etc.
Compétences requises :
- Connaissance solide en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit civil et produits financiers.
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels patrimoniaux, CRM).
- Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction.
- Discrétion,[...]
