Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

KERYANN INVESTMENT dans le cadre de sa forte croissance recrute de nouveaux collaborateurs / collaboratrices de profil bac +3 à bac+5 :
- Conseiller en crédit (ou Conseiller en opérations de banque) avec la certification IOBSP exigée.
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) avec la certification CIF exigée

!!!! Les CERTIFICATIONS IOBSP, CIF et ORIAS sont indispensables !!!

Votre poste s'effectuera en télétravail (60%) et sur notre site parisien durant votre temps d'intégration et selon les besoins.
Votre mission sera d' accompagner et de conseiller une clientèle aisée voire fortunée en France et à l'international.
1-Gestion et contrôle:
Établir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
2-Gestion administrative et comptable:
Conseiller le client sur la réalisation de ses déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
3-Pilotage et maîtrise des coûts
Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
4-Développement commercial
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
Développer et fidéliser la relation client
Diffuser une offre bancaire (placements financiers et crédits)
5-Organisation
Respecter la confidentialité des informations
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière

Une formation en finance internationale serait un plus fort apprécié.

Nous attendons de nos collaborateurs/rices un savoir-être impeccable, ainsi qu'une discrétion et une confidentialité maximale.
Qualités requises : Faire preuve de rigueur et de précision, être à l'écoute, faire preuve d'empathie et d'autonomie,prendre des initiatives et être force de proposition.

Poste proposé en CDI avec une période d'essai de 2 mois renouvelable.
Salaire fixe selon expérience et un variable très attractif.( primes sur objectifs)
Ordinateur de fonction et téléphone professionnel fournis.