photo Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Emploi Assurances

Aurillac, 15, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort - Région Nord H/F DESCRIPTION : Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Nord de Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : Cantal, Creuse, Aveyron, Lozère, Corrèze, Lot et Tarn. Le lieu de rattachement sera fonction de votre domicile (sur la zone d'intervention). Dans le cadre de vos missions : - Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "très haut de gamme" et "chefs d'entreprises" en apportant votre expertise. Véritable partenaire, vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects - Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection. - Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux[...]

photo Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Emploi

Aurillac, 15, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Description du poste : #çamatchentrenous✅ Parcours de formation, accompagnement✅ Horaires flexibles✅ Réseau national "Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Dans le cadre de son développement, nous recherchons ensemble un Gestionnaire de patrimoine H/F à Aurillac." Votre potentiel permettra de : Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients, Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets, Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité,.Votre envie de les rejoindre :Vous avez une aisance relationnelle, une excellente capacité d'écoute et d'analyse.Vous êtes doté d'un esprit entrepreneurial dynamique, pédagogue, tenace, organisé(e) et avez le goût du challenge.L'intérêt du client reste au cœur de vos préoccupations.Pour réussir, l'entreprise : Vous apporte une formation initiale de 5 semaines (100% prise en charge et rémunérée) et un parcours[...]

photo Gestionnaire de patrimoine financier

Gestionnaire de patrimoine financier

Emploi

Aurillac, 15, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Description du poste : #çamatchentrenous ✅ - Parcours de formation, accompagnement ✅ - Horaires flexibles ✅ - Réseau national "Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Dans le cadre de son développement, nous recherchons ensemble un Gestionnaire de patrimoine H/F à Aurillac." Votre potentiel permettra de : - Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients, - Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets, - Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité,. Votre envie de les rejoindre : Vous avez une aisance relationnelle, une excellente capacité d'écoute et d'analyse. Vous êtes doté d'un esprit entrepreneurial dynamique, pédagogue, tenace, organisé(e) et avez le goût du challenge. L'intérêt du client reste au cœur de vos préoccupations. Pour réussir, l'entreprise : - Vous apporte une formation initiale de 5 semaines (100% prise en charge et rémunérée)[...]

photo Cadre de la gestion en patrimoine immobilier

Cadre de la gestion en patrimoine immobilier

Emploi

Aurillac, 15, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Description du poste : Vos missions en tant que Business Déveloper (h/f) :***Identifier et saisir de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance. * Proposer des solutions personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, avec pour objectif l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. * Conduire l'intégralité du cycle de vente, de la prospection à la conclusion de contrats, en veillant à établir des relations solides et durables. * Développer et animer un réseau de clients, avec une approche proactive et un accompagnement personnalisé à chaque étape. * Gérer votre activité de manière indépendante, avec une forte autonomie dans la planification de votre temps, de vos priorités et dans la gestion administrative. Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées. Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service. Vous mettrez votre territoire de naissance ou d'adoption en avant. Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail[...]

photo Responsable de secteur immobilier locatif

Responsable de secteur immobilier locatif

Emploi Immobilier

Anglards-de-Saint-Flour, 15, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Sous l'autorité hiérarchique de la responsable patrimoine, le/la responsable de secteur a pour missions principales : 1. Encadrement des responsables de site et agents de proximité et/ou d'entretien placés dans son secteur avec contrôle de leur activité, de la propreté des lieux, des installations et de l'application des règles de sécurité, 2. Réalisation des entretiens d'évaluation pour le personnel placé sous son autorité, 3. Gestion de la maintenance du patrimoine : logements dépendant de son secteur et du budget y afférent, 4. Etablissement des états des lieux dans les logements locatifs entrant, sortant, 5. Visite des logements hors états des lieux suite à sinistre ou réclamation locative, 6. Gestion et diagnostic des réclamations émises par les locataires touchant soit au logement soit au cadre de vie dans la cité (parties communes, abords.), 7. Contrôle des fiches sur l'état du mobilier urbain (ex : l'état des jeux et bancs), 8. Assistance aux missions d'expertise en cas de sinistres, dégâts des eaux, incendie ou dommages ouvrage, 9. Contrôle et approvisionnement des agents en matériel et produits, 10. Accueil, information, conseil en relation direct avec les locataires,[...]

Ressources supplémentaires