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Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Perpignan, 66, Pyrénées-Orientales, Occitanie

Qu'allons nous faire ensemble ? Nous recherchons un Conseiller en gestion d'entreprise F/H, à Perpignan en CDI. Vous serez accompagné par la Direction Métier conseil économique, la Direction de région et un tuteur de proximité. Vous évoluerez également dans un environnement constitué de conseillers en gestion d'entreprise, de juristes fiscalistes, de juristes en droit social et d'experts-comptables qui sera propice à votre développement professionnel. Après un parcours d'intégration de trois semaines qui vous permettra d'acquérir la connaissance de nos offres de services et de découvrir nos outils internes ; vous bénéficierez d'une période de tutorat de 10 mois pour assurer votre montée en compétences dans le conseil apporté à nos clients. Vous aurez en charge le développement et la fidélisation d'un portefeuille clients composé d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants et de professions libérales. Vos missions : 1) Conseiller les chefs d'entreprises dans le cadre de missions récurrentes pré-vendues : - Analyse de leur performance technique, économique et financière - Établissement de leurs perspectives économiques à court terme - Détection de besoin complémentaire[...]

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Gestionnaire de patrimoine financier

Emploi Immobilier

Pollestres, 66, Pyrénées-Orientales, Occitanie

Mission principale : Assurer la préparation et l'analyse des dossiers patrimoniaux clients, en coordination avec les conseillers, et contribuer à l'élaboration des préconisations transmises aux clients. Garantir la fluidité, la rigueur et la confidentialité du processus. Responsabilités : - Collecter, trier et analyser les données juridiques, fiscales, sociales et financières des clients. - Préparer les diagnostic, lettre de mission et bilans patrimoniaux, projections chiffrées et simulations (retraite, succession, transmission, investissements, etc.). - Élaborer les supports de préconisations techniques en lien avec les objectifs clients. - Assurer la transmission fluide des informations aux CGP et leur apporter un support technique si besoin. - Participer à la veille juridique et fiscale pour enrichir les stratégies proposées. - Collaborer avec les autres pôles : immobilier, assurance, juridique, etc. Compétences requises : - Connaissance solide en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit civil et produits financiers. - Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels patrimoniaux, CRM). - Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction. - Discrétion,[...]

Ressources supplémentaires