informations générales
Périgueux
Objet : Notre cabinet est à la recherche d'un(e) assistant(e) administratif en gestion de patrimoine sur Périgueux (Dordogne, 24)
COZANET & Cie :
Un établissement familial indépendant de premier plan
Cozanet & Cie fournit aux clients privés, aux entrepreneurs et à leur famille, des solutions adaptées pour structurer leur patrimoine et gérer leur épargne ( assurance vie , SCPI, PER ou produits de défiscalisation ).
Nous gérons aujourd'hui plus de 220 millions d'encours .
Une gamme étendue de produits et de services
En rassemblant toutes les compétences nécessaires à l'activité de gestion de patrimoine, nous sommes en mesure de répondre aux exigences de nos clients. Nous apportons, depuis plus de 40 ans, des réponses globales et évolutives qui s'inscrivent dans la durée.
Des champs d'action variés
Notre offre couvre les produits de placement en général mais aussi la gestion financière et l'immobilier indispensables au traitement de la situation patrimoniale globale de nos clients. Nous recherchons pour toutes les problématiques de nos clients des solutions performantes dans le temps
Missions et Objectifs
- Réceptionner et gérer les appels et l'accueil physique : prise de rdv, mise en relation et recherche d'informations .
- Gérer les courriers entrants et sortants .
- Appui administratif des conseillers : suivi des actes de gestion en cours , relance auprès des compagnies .
- Rédaction de mails et courriers à destination des clients et des compagnies .
- Assurer le back office permettant le bon déroulement des rendez-vous des conseillers .
- Contrôler la conformité des dossiers : s assurer notamment que les dossiers de souscriptions sont bien conformes à la règlementation et que le suivi annuel des clients est bien enregistré.
- Classement et archivages des dossiers .
- Assurer le back office des évènements , déplacements , formations des conseillers et des réunions client
Profil recherché
Aptitudes :
- Rigueur, méthode, organisation, souci de qualité du travail produit, discrétion professionnelle.
- Goût du travail pour le collectif en appui de l'équipe, qualités relationnelles .
- Compréhension d'un environnement et adaptation aux évolutions organisationnelles.
- Force de proposition pour améliorer le fonctionnement du service.
- Autonomie .
- Capacités d'initiative.
- Envie d'évoluer dans le métier et d'appartenir à un cabinet avec des valeurs familiales fortes.
Compétences :
- Formation Bac +2 requis .
- Maitrise des outils bureautiques et informatiques ( Word, Excel, outils web.).
- Compétences rédactionnelles.
- La connaissance du métier des assurances / courtage serait un plus .
PROPOSITION DE REMUNERATION :
- CDI avec période d'essai d'un mois renouvelable.
- Salaire fixé en fonction du profil et de l'expérience .
- Formation .
- Avantages sociaux.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireCOZANET & Cie :
Un établissement familial indépendant de premier plan
Cozanet & Cie fournit aux clients privés, aux entrepreneurs et à leur famille, des solutions adaptées pour structurer leur patrimoine et gérer leur épargne ( assurance vie , SCPI, PER ou produits de défiscalisation ).
Nous gérons aujourd'hui plus de 220 millions d'encours .
Une gamme étendue de produits et de services
En rassemblant toutes les compétences nécessaires à l'activité de gestion de patrimoine, nous sommes en mesure de répondre aux exigences de nos clients. Nous apportons, depuis plus de 40 ans, des réponses globales et évolutives qui s'inscrivent dans la durée.
Des champs d'action variés
Notre offre couvre les produits de placement en général mais aussi la gestion financière et l'immobilier indispensables au traitement de la situation patrimoniale globale de nos clients. Nous recherchons pour toutes les problématiques de nos clients des solutions performantes dans le temps
Missions et Objectifs
- Réceptionner et gérer les appels et l'accueil physique : prise de rdv, mise en relation et recherche d'informations .
- Gérer les courriers entrants et sortants .
- Appui administratif des conseillers : suivi des actes de gestion en cours , relance auprès des compagnies .
- Rédaction de mails et courriers à destination des clients et des compagnies .
- Assurer le back office permettant le bon déroulement des rendez-vous des conseillers .
- Contrôler la conformité des dossiers : s assurer notamment que les dossiers de souscriptions sont bien conformes à la règlementation et que le suivi annuel des clients est bien enregistré.
- Classement et archivages des dossiers .
- Assurer le back office des évènements , déplacements , formations des conseillers et des réunions client
Profil recherché
Aptitudes :
- Rigueur, méthode, organisation, souci de qualité du travail produit, discrétion professionnelle.
- Goût du travail pour le collectif en appui de l'équipe, qualités relationnelles .
- Compréhension d'un environnement et adaptation aux évolutions organisationnelles.
- Force de proposition pour améliorer le fonctionnement du service.
- Autonomie .
- Capacités d'initiative.
- Envie d'évoluer dans le métier et d'appartenir à un cabinet avec des valeurs familiales fortes.
Compétences :
- Formation Bac +2 requis .
- Maitrise des outils bureautiques et informatiques ( Word, Excel, outils web.).
- Compétences rédactionnelles.
- La connaissance du métier des assurances / courtage serait un plus .
PROPOSITION DE REMUNERATION :
- CDI avec période d'essai d'un mois renouvelable.
- Salaire fixé en fonction du profil et de l'expérience .
- Formation .
- Avantages sociaux.
