informations générales
Charleville-Mézières
RESPONSABILITÉS :
- Identifier et évaluer les besoins financiers et patrimoniaux des clients.
- Prospecter pour construire votre portefeuille clients.
- Fournir des conseils personnalisés en matière retraite, prévoyance, épargne et placements immobiliers
- Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure
- Assurer un suivi régulier et une gestion continue de votre portefeuille
- Développer et entretenir des relations à long terme avec les clients, en veillant à leur satisfaction permanente.
PROFIL RECHERCHÉ :
- Vous justifiez idéalement dune première expérience en conseil et gestion de patrimoine
- Vous possédez une bonne connaissance des produits financiers
- Vous faites preuve d'une capacité commerciale avérée à développer votre activité et à gérer un portefeuille clients.
- Vous avez d'excellentes aptitudes de communication et une forte capacité à établir des relations.
- Vous connaissez le tissu local et savez l'utiliser dans le cadre de vos conseils aux particuliers et aussi aux entreprises dans le cadre de vos missions.
- Vous savez vous appuyer sur un réseau professionnel existant, votre réseau et le réseau que vous avez crée lors de vos expériences précédentes pour faciliter votre démarrage d'activité.
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- Prospecter pour construire votre portefeuille clients.
- Fournir des conseils personnalisés en matière retraite, prévoyance, épargne et placements immobiliers
- Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure
- Assurer un suivi régulier et une gestion continue de votre portefeuille
- Développer et entretenir des relations à long terme avec les clients, en veillant à leur satisfaction permanente.
PROFIL RECHERCHÉ :
- Vous justifiez idéalement dune première expérience en conseil et gestion de patrimoine
- Vous possédez une bonne connaissance des produits financiers
- Vous faites preuve d'une capacité commerciale avérée à développer votre activité et à gérer un portefeuille clients.
- Vous avez d'excellentes aptitudes de communication et une forte capacité à établir des relations.
- Vous connaissez le tissu local et savez l'utiliser dans le cadre de vos conseils aux particuliers et aussi aux entreprises dans le cadre de vos missions.
- Vous savez vous appuyer sur un réseau professionnel existant, votre réseau et le réseau que vous avez crée lors de vos expériences précédentes pour faciliter votre démarrage d'activité.
