informations générales
CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) pour son Siège Social basé à Angers.
Poste à pourvoir dès janvier 2025.
Vous intégrez l'équipe juridique/patrimoine de 12 personnes dans laquelle vous mettez à disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.
Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme.
En collaboration avec les juristes, les équipes comptables, les conseillers d'entreprise dans une logique collaborative, vos missions sont les suivantes :
- Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers
- Vous définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)
- Vous accompagnez le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)
- Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.)
* Vous pourrez être amené(e) à réaliser les audits de protection sociale
- Vous collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et vous entretenez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc...)
- Vous gérez l'offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances
- Vous animez des réunions d'information et des sessions de formation auprès des clients et des collaborateurs
En adéquation avec les valeurs de l'entreprise, votre conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.
Vous favorisez la communication entre le service juridique/patrimoine et les agences pour un service de qualité auprès de nos clients
Par votre implication et vos propositions, vous participez à l'enrichissement de l'offre Cerfrance Maine et Loire.
De formation supérieure en ingénierie patrimoniale (BAC +5), vous justifiez d'une expérience 2 à 4 ans sur une fonction similaire (accompagnement du chef d'entreprise)
* Vous avez un sens de l'écoute, de l'analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l'offre de service la plus adaptée
* Vous savez travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l'ensemble des intervenants qui collaborent au dossier
* Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé.
* Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles et de synthèse.
Le poste est basé au siège social d'Angers avec des déplacements à prévoir sur le département du Maine-et-Loire.
Les petits + de CERFRANCE 49 :
* Rémunération : part fixe + part variable collective (intéressement et participation)
* De nombreux avantages (Télétravail, CSE)
* Nombreux jours de RTT
* Conditions de travail agréables dans une agence à taille humaine
* Un parcours d'intégration adapté pour tous les nouveaux collaborateurs
* Bureaux au Siège social, très proche du centre-ville d'Angers : avec parking privé et sécurisé
* Une politique de formation soutenue
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenairePoste à pourvoir dès janvier 2025.
Vous intégrez l'équipe juridique/patrimoine de 12 personnes dans laquelle vous mettez à disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.
Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme.
En collaboration avec les juristes, les équipes comptables, les conseillers d'entreprise dans une logique collaborative, vos missions sont les suivantes :
- Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers
- Vous définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)
- Vous accompagnez le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)
- Vous maîtrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.)
* Vous pourrez être amené(e) à réaliser les audits de protection sociale
- Vous collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et vous entretenez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc...)
- Vous gérez l'offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances
- Vous animez des réunions d'information et des sessions de formation auprès des clients et des collaborateurs
En adéquation avec les valeurs de l'entreprise, votre conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.
Vous favorisez la communication entre le service juridique/patrimoine et les agences pour un service de qualité auprès de nos clients
Par votre implication et vos propositions, vous participez à l'enrichissement de l'offre Cerfrance Maine et Loire.
De formation supérieure en ingénierie patrimoniale (BAC +5), vous justifiez d'une expérience 2 à 4 ans sur une fonction similaire (accompagnement du chef d'entreprise)
* Vous avez un sens de l'écoute, de l'analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l'offre de service la plus adaptée
* Vous savez travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l'ensemble des intervenants qui collaborent au dossier
* Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé.
* Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles et de synthèse.
Le poste est basé au siège social d'Angers avec des déplacements à prévoir sur le département du Maine-et-Loire.
Les petits + de CERFRANCE 49 :
* Rémunération : part fixe + part variable collective (intéressement et participation)
* De nombreux avantages (Télétravail, CSE)
* Nombreux jours de RTT
* Conditions de travail agréables dans une agence à taille humaine
* Un parcours d'intégration adapté pour tous les nouveaux collaborateurs
* Bureaux au Siège social, très proche du centre-ville d'Angers : avec parking privé et sécurisé
* Une politique de formation soutenue
