informations générales
En soutien des conseillers patrimoniaux, vous apportez votre aide dans la gestion quotidienne des relations avec les clients et les tâches administratives liées à la gestion de patrimoine. Vos missions seront les suivantes :
- Soutenir les conseillers dans les tâches administratives : Préparer les documents clients, collecter et vérifier les pièces justificatives
- Gérer les relations clients : Communiquer quotidiennement avec les clients, répondre aux demandes de renseignements, transmettre les informations sur les produits et services financiers
- Suivre les dossiers clients : Mettre à jour les informations clients dans le système, coordonner avec les compagnies d'assurances et autres partenaires financiers
- Planifier et organiser les rendez-vous des conseillers patrimoniaux
En tant qu'assistant(e), vous êtes amené(e) à effectuer des tâches administratives telles que le classement et l'archivage de documents, ainsi que le traitement du courrier.
Titulaire d'un diplôme ou d'une formation dans le domaine de la banque et des assurances, vous bénéficiez d'une première expérience d'au moins 2 ans dans l'un de ces domaines (y compris en alternance). Vous maîtrisez les outils informatiques (suite Microsoft Office, et logiciels de gestion de relation client). Une formation interne au domaine de la gestion de patrimoine est prévue.
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- Gérer les relations clients : Communiquer quotidiennement avec les clients, répondre aux demandes de renseignements, transmettre les informations sur les produits et services financiers
- Suivre les dossiers clients : Mettre à jour les informations clients dans le système, coordonner avec les compagnies d'assurances et autres partenaires financiers
- Planifier et organiser les rendez-vous des conseillers patrimoniaux
En tant qu'assistant(e), vous êtes amené(e) à effectuer des tâches administratives telles que le classement et l'archivage de documents, ainsi que le traitement du courrier.
Titulaire d'un diplôme ou d'une formation dans le domaine de la banque et des assurances, vous bénéficiez d'une première expérience d'au moins 2 ans dans l'un de ces domaines (y compris en alternance). Vous maîtrisez les outils informatiques (suite Microsoft Office, et logiciels de gestion de relation client). Une formation interne au domaine de la gestion de patrimoine est prévue.
