Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

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  • Châlons-en-Champagne

Sous l'autorité de la Direction du pôle PJM, vous serez attaché(e) au Chef de Service Juridique du Pôle Protection Juridique des Majeurs. Dans ce cadre, vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :

Gestion du patrimoine :
- Conseil en placements financiers (épargne sécurisée et disponible) ;
- Informer et conseiller dans le choix des assurances vie ;
- Evaluer les besoins financiers et patrimoniaux ;
- Garantir, informer sur les avantages fiscaux et les modalités de contrat des assurances vies ;
- Simulation financière et des rendements.

Missions complémentaires:
- Constituer, instruire et suivre les dossiers (successions, vente, contentieux privés.)
- Assurer et contrôler la sécurité juridique des actes
- Gestion du précontentieux et du contentieux
- Contrôler la conformité des actes juridiques relatifs aux majeurs protégés
- Apporter un soutien technique et juridique aux Délégués Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs
- Recherche documentaire et veille juridique

Le/la Juriste Généraliste devrai faire preuve de :
- Capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse
- Gestion des priorités des tâches, d'organisation et de rigueur
- Autonomie, prises d'initiatives et travail en équipe
- Capacité d'adaptation et relationnelle

CDI - Temps complet - A pourvoir dès que possible
Qualification : Technicien Supérieur
Salaire brut mensuel 1862€ (variable selon expérience)
Diplôme : - niveau 5 minimum exigé (BTS-DUT banques/assurances avec 2-3 ans d'expériences professionnelles) +
- niveau 6 (Licence professionnelle assurances/banques)
- niveau 7 (Master assurances et gestion du patrimoine)
Des déplacements avec nos véhicules de service sont à prévoir sur le département de la Marne.
Poste basé à Reims avec une journée par semaine au siège sociale à Châlons-en-Champagne.

Adresser CV + lettre de motivation
À l'attention du service RH de l'UDAF de la Marne
7 Bd JF Kennedy 51000 Châlons-en-Champagne ou par mail : rh@udaf51.com
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