informations générales
Angers
Assistant(e) conseil patrimonial - CDD d'1 mois à temps plein (35h/semaine) - Poste à pourvoir à compter du 01/08/2024
Rejoindre l'UDAF 49, c'est intégrer une structure de 240 professionnels investis pour proposer un accompagnement de qualité auprès des familles et des usagers.
C'est aussi :
- Contribuer à une mission porteuse de sens.
- Partager nos valeurs : respect, solidarité, engagement et intégrité
- Un baromètre Qualité de Vie au Travail au beau fixe. Nos collaborateurs apprécient particulièrement : (les relations entre collègues (esprit d'équipe, entraide et convivialité), l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle (flexibilité des horaires, télétravail ), l'autonomie
- Une attention particulière accordée lors de la phase d'intégration
- Une politique de formation dynamique (60 à 75% des salariés formés chaque année, y compris en CDD)
En tant que conseiller patrimonial H/F, vos missions sont les suivantes :
- Optimiser la gestion du patrimoine mobilier des majeurs protégés en veillant au respect de la législation en vigueur et apporter aux responsables d'antennes et mandataires judiciaires le soutien technique nécessaire à la prise de décision par le biais de préconisations et réalisations d'opération.
- A la demande des mandataires judicaires à la protection des majeurs et des responsables d'antenne, apporter des conseils techniques sur la gestion du patrimoine mobilier des majeurs protégés dans le cadre des préconisations institutionnelles (propositions de placements, législation en vigueur.).
- Assurer des permanences sur site, transférer aux mandataires les alertes sur les comptes de dépôt ou de fonctionnement aux soldes trop importants ou en débit.
- Pour les comptes sur lesquels le service patrimonial est intervenu : actualiser les données relatives aux comptes de placements des majeurs protégés (veiller à la mise à jour de la synthèse des comptes) en lien avec le service comptabilité.
- Assurer, en lien avec le Responsable du service, le fonctionnement des liaisons et la réalisation d'opérations avec les référents bancaires.
- Préparer les documents et opérations soumis à signature afin de veiller à la sécurisation des ordres et la traçabilité des opérations.
- Participer au développement et entretenir le partenariat avec un réseau de professionnels reconnus dans leurs secteurs d'activité, en capacité d'assurer aux usagers une prestation conforme à leurs droits.
- Assurer une veille patrimoniale, développer son expertise en lien avec les situations les plus souvent évoquées et participer à la vulgarisation et à la mise à disposition de ces informations permettant la montée en compétences des mandataires.
- Renseigner les tableaux d'indicateurs et de suivi de l'activité de gestion patrimoniale.
CV et lettre de motivation indispensables
Sans nouvelle de notre part dans un délai de 3 semaines, veuillez considérer que nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à votre candidature.
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En tant que conseiller patrimonial H/F, vos missions sont les suivantes :
- Optimiser la gestion du patrimoine mobilier des majeurs protégés en veillant au respect de la législation en vigueur et apporter aux responsables d'antennes et mandataires judiciaires le soutien technique nécessaire à la prise de décision par le biais de préconisations et réalisations d'opération.
- A la demande des mandataires judicaires à la protection des majeurs et des responsables d'antenne, apporter des conseils techniques sur la gestion du patrimoine mobilier des majeurs protégés dans le cadre des préconisations institutionnelles (propositions de placements, législation en vigueur.).
- Assurer des permanences sur site, transférer aux mandataires les alertes sur les comptes de dépôt ou de fonctionnement aux soldes trop importants ou en débit.
- Pour les comptes sur lesquels le service patrimonial est intervenu : actualiser les données relatives aux comptes de placements des majeurs protégés (veiller à la mise à jour de la synthèse des comptes) en lien avec le service comptabilité.
- Assurer, en lien avec le Responsable du service, le fonctionnement des liaisons et la réalisation d'opérations avec les référents bancaires.
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- Participer au développement et entretenir le partenariat avec un réseau de professionnels reconnus dans leurs secteurs d'activité, en capacité d'assurer aux usagers une prestation conforme à leurs droits.
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- Renseigner les tableaux d'indicateurs et de suivi de l'activité de gestion patrimoniale.
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