Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Nous accompagnons notre client, filiale d'un cabinet de courtage en assurance, spécialisée en gestion patrimoniale, pour le recrutement d'un assistant en gestion de patrimoine (h/f), en CDI.

Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d'une équipe bienveillante de 8 collaborateurs dynamiques.

Au sein de cette filiale et en collaboration avec les managers et les conseillers en gestion de patrimoine, vos missions sont les suivantes :
- Gestion des communications (téléphoniques, mails, courriers)
- Prise de rendez-vous, accueil physique des clients
- Mise à jour réglementaire et tenue des fichiers clients
- Gestion des situations de placements clients
- Relation fournisseurs et clients
- Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaires...
- Organisation de location de salles de réunion.

Votre profil :
- Vous maîtrisez les outils bureautiques tels que Word, Excel, Outlook, Internet et Publisher.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et votre aisance avec les chiffres
- Vous possédez un esprit logique qui vous permet de résoudre efficacement les problèmes
- Adaptable, vous avez à cœur d'être autonome et de prendre des initiatives
- Vous faites preuve de rigueur et savez être organisé(e)
- Discret(e) et intègre, vous entretenez de bonnes relations avec les autres.

Vous souhaitez vous orienter vers ce nouveau challenge ?

Envoyez vos candidatures sans attendre !