Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

En 2023, plus de 330 conseillers indépendants (H/F) ont rejoint l'aventure Capfinances.

Pourquoi pas vous?

Etre conseiller en gestion de patrimoine avec Capfinances, c'est quoi?

C'est accompagner les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.

Que vous soyez issu(e) du milieu financier, commercial ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F).
Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.

Le métier au quotidien:
Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
Développer votre réseau de prescripteurs
Mettre en place des partenariats
Analyser les besoins des clients
Dresser un bilan patrimonial
Préconiser des solutions adaptées grâce à nos offres exclusives
Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi notre réseau?
Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
Une formation continue à disposition
Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
Une image de marque reconnue sur le territoire
Un accompagnement terrain adapté à votre niveau
Une aventure entrepreneuriale palpitante
Des outils digitaux innovants à disposition