informations générales
Charleville-Mézières
Assistant administratif et commerciale en gestion de patrimoine (H/F)
L'assistant administratif et commercial en Gestion de Patrimoine doit être capable d'assister le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans toutes ses tâches de prospection et de gestion de la clientèle existante.
Outre des capacités à communiquer de manière efficiente tant en interne qu'en externe, l'assistant commercial en gestion de patrimoine se doit d'être organisé et rigoureux.
Description du poste
Vos missions seront multiples et évolutives :
Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans la préparation des rendez vous clients / partenaires
Organiser et préparer les documents d'avant et d'après vente
Suivre et mettre à jour le site internet/blog (rédaction d'articles, mise à jour de données...)
Suivre et mettre à jour les procédures du cabinet
Assurer les relations avec les clients et fournisseurs via notamment l'organisation de réunion/formation
Garantir la conformité des dossiers
Être force de proposition pour améliorer le fonctionnement du cabinet
Accueil téléphonique et physique (téléphone, mail et courrier)
Prise de rendez-vous
Administratifs divers (facturation, archivage, numérisation etc)
Mise en place des tableaux de bords et tenue des fichiers clients
Gestion des situations de placements clients
Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire.
Organisation d'événements
Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un bac ou BTS et souhaitez vous spécialiser en administratif/commercial en gestion de patrimoine pour la suite de vos études. Pour cela, vous êtes à la recherche d'un stage évolutif en contrat d'apprentissage.
Nous recherchons un candidat rigoureux et capable d'être opérationnel rapidement après avoir bénéficié d'une formation sur le fonctionnement du cabinet..
Vous êtes autonome, curieux et faites preuve d'un bon sens du relationnel ?
Nous serons heureux de vous rencontrer pour échanger sur vos motivations et votre projet de carrière.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireL'assistant administratif et commercial en Gestion de Patrimoine doit être capable d'assister le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans toutes ses tâches de prospection et de gestion de la clientèle existante.
Outre des capacités à communiquer de manière efficiente tant en interne qu'en externe, l'assistant commercial en gestion de patrimoine se doit d'être organisé et rigoureux.
Description du poste
Vos missions seront multiples et évolutives :
Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans la préparation des rendez vous clients / partenaires
Organiser et préparer les documents d'avant et d'après vente
Suivre et mettre à jour le site internet/blog (rédaction d'articles, mise à jour de données...)
Suivre et mettre à jour les procédures du cabinet
Assurer les relations avec les clients et fournisseurs via notamment l'organisation de réunion/formation
Garantir la conformité des dossiers
Être force de proposition pour améliorer le fonctionnement du cabinet
Accueil téléphonique et physique (téléphone, mail et courrier)
Prise de rendez-vous
Administratifs divers (facturation, archivage, numérisation etc)
Mise en place des tableaux de bords et tenue des fichiers clients
Gestion des situations de placements clients
Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire.
Organisation d'événements
Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un bac ou BTS et souhaitez vous spécialiser en administratif/commercial en gestion de patrimoine pour la suite de vos études. Pour cela, vous êtes à la recherche d'un stage évolutif en contrat d'apprentissage.
Nous recherchons un candidat rigoureux et capable d'être opérationnel rapidement après avoir bénéficié d'une formation sur le fonctionnement du cabinet..
Vous êtes autonome, curieux et faites preuve d'un bon sens du relationnel ?
Nous serons heureux de vous rencontrer pour échanger sur vos motivations et votre projet de carrière.
