informations générales
Orléans
Dans le cadre d'un remplacement d'un collaborateur, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine junior pour un CDD jusqu'au 28 février 2025. Selon l'activité du cabinet, une offre en CDI pourra être formulée à l'issue de cette période.
Sous la responsabilité d'un CGP senior, vous êtes en lien permanent avec l'équipe des quatre conseillers en gestion de patrimoine, l'équipe juridique et le back-office du cabinet.
Vos missions sont les suivantes :
- Après accord du client et en concertation avec le conseiller en gestion de patrimoine senior référent du dossier :
o Élaborer le canevas de travail correspondant à l'organisation patrimoniale proposée au client, en s'assurant de sa conformité et de sa cohérence en matière fiscale et en droit des sociétés,
o Préciser les tâches de chaque partie prenante et le retro planning qui en découle pour la mise en œuvre des préconisations : de la rédaction des actes jusqu'à la supervision de la souscription effective des contrats, en collaboration avec les clients et leurs conseils (banquiers, notaires, experts-comptables..),
o Suivre la mise en place des canevas de travail d'organisation patrimoniale,
- Effectuer une relecture des actes courants des sociétés préparés par notre juriste rédacteur expérimenté (création, immatriculation, dissolution, transfert de siège, changement de dirigeant.et globalement toutes modifications statutaires) et des missions exceptionnelles : cession de parts sociales, augmentation/réduction de capital, transformation de société, conventions diverses, prise d'option TVA ou d'IS avant leurs dépôts en ligne sur Infogreffe, INPI ou avant leur envoi au SIE
- Rédiger des audits patrimoniaux ou les stratégies d'investissement, intégrant des simulations chiffrées, à partir des informations collectées en rdv client/prospect ou à partir des informations que les ingénieurs patrimoniaux seniors vous communiqueront
- Préparer les réponses aux questions des clients (options fiscales, crédits immobiliers, droit de la famille, activité du portefeuille .) et les adresser aux clients après avoir obtenu la validation du contenu par les ingénieurs patrimoniaux séniors
Pour vous aider à réussir, le cabinet est abonné à Fidroit, Francis Lefèbvre et à la revue Fiduciaire
Compétences attendues :
Rédaction des documents et suivi des opérations
Réaliser une gestion administrative et recherche documentaire
Bonne maîtrise des formalités
Bonne présentation, bonne élocution et aisance relationnelle pour échanger avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine
Organisé(e), rigoureux(se), discret(e), doté(e) d'un bon relationnel
Connaissances et/ou appétence pour les métiers de la gestion de patrimoine et pour le droit des sociétés.
Temps complet sur la base de 38 h / semaine
Profil recherché
De formation Bac + 5 minimum en en Gestion de patrimoine, droit Privé, droit des sociétés ou droit fiscal.
Jeune diplômé ayant réalisé une alternance ou expérience de 2 ans minimum dans les missions proposées.
Conditions salariales
Rémunération : à partir de 28 k€ brut sans expérience et à ajuster en fonction de votre expérience
Prime d'intéressement en sus pouvant atteindre 20% du salaire brut annuel en fonction des résultats.
Tickets restaurant
Mutuelle santé
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireSous la responsabilité d'un CGP senior, vous êtes en lien permanent avec l'équipe des quatre conseillers en gestion de patrimoine, l'équipe juridique et le back-office du cabinet.
Vos missions sont les suivantes :
- Après accord du client et en concertation avec le conseiller en gestion de patrimoine senior référent du dossier :
o Élaborer le canevas de travail correspondant à l'organisation patrimoniale proposée au client, en s'assurant de sa conformité et de sa cohérence en matière fiscale et en droit des sociétés,
o Préciser les tâches de chaque partie prenante et le retro planning qui en découle pour la mise en œuvre des préconisations : de la rédaction des actes jusqu'à la supervision de la souscription effective des contrats, en collaboration avec les clients et leurs conseils (banquiers, notaires, experts-comptables..),
o Suivre la mise en place des canevas de travail d'organisation patrimoniale,
- Effectuer une relecture des actes courants des sociétés préparés par notre juriste rédacteur expérimenté (création, immatriculation, dissolution, transfert de siège, changement de dirigeant.et globalement toutes modifications statutaires) et des missions exceptionnelles : cession de parts sociales, augmentation/réduction de capital, transformation de société, conventions diverses, prise d'option TVA ou d'IS avant leurs dépôts en ligne sur Infogreffe, INPI ou avant leur envoi au SIE
- Rédiger des audits patrimoniaux ou les stratégies d'investissement, intégrant des simulations chiffrées, à partir des informations collectées en rdv client/prospect ou à partir des informations que les ingénieurs patrimoniaux seniors vous communiqueront
- Préparer les réponses aux questions des clients (options fiscales, crédits immobiliers, droit de la famille, activité du portefeuille .) et les adresser aux clients après avoir obtenu la validation du contenu par les ingénieurs patrimoniaux séniors
Pour vous aider à réussir, le cabinet est abonné à Fidroit, Francis Lefèbvre et à la revue Fiduciaire
Compétences attendues :
Rédaction des documents et suivi des opérations
Réaliser une gestion administrative et recherche documentaire
Bonne maîtrise des formalités
Bonne présentation, bonne élocution et aisance relationnelle pour échanger avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine
Organisé(e), rigoureux(se), discret(e), doté(e) d'un bon relationnel
Connaissances et/ou appétence pour les métiers de la gestion de patrimoine et pour le droit des sociétés.
Temps complet sur la base de 38 h / semaine
Profil recherché
De formation Bac + 5 minimum en en Gestion de patrimoine, droit Privé, droit des sociétés ou droit fiscal.
Jeune diplômé ayant réalisé une alternance ou expérience de 2 ans minimum dans les missions proposées.
Conditions salariales
Rémunération : à partir de 28 k€ brut sans expérience et à ajuster en fonction de votre expérience
Prime d'intéressement en sus pouvant atteindre 20% du salaire brut annuel en fonction des résultats.
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