Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine

SYNERGIE - En quête de votre prochain défi professionnel ?

Notre client est à la recherche d'un(e) MANDATAIRE spécialisé EN GESTION DE PATRIMOINE.Nos conseillers (H/F) sont aux côtés de nos clients et vous avez comme principales missions :

- Prospecter et visiter vos clients,
- Détecter les besoins à partir d'un bilan patrimonial et proposer des conseils et des solutions
patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux
(produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan
patrimonial complet,

- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
(retraite, optimisation fiscale, transmission, succession),
- Proposer une gamme de produits financiers et d'assurance,

- Assurer le développement du chiffre d'affaires de votre portefeuille,
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires) Vous maitrisez les thématiques de l'immobilier, de la prévoyance, de la retraite ou êtes
issu du secteur bancaire ou de l'assurance,

- Entrepreneur dans l'âme et doté d'une capacité à mobiliser un réseau,
- Vous êtes doté d'un fort sens de la négociation,
- Vous êtes rigoureux et à l'aise avec les outils digitaux

- Salaire selon profil