Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e)

ALIQUIS Conseil est un acteur global de la gestion privée qui accompagne des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des professions libérales, des entreprises et des institutionnels. ALIQUIS Conseil a également pour vocation d'accompagner les professionnels du droit et du chiffre à développer l'expertise patrimoniale. Acteur global de la gestion privée, la mission d'ALIQUIS Conseil est de permettre à ses clients de conduire dans les meilleures conditions leurs projets patrimoniaux.

Notre structure agrège des compétences pluridisciplinaires reconnues dans toutes les expertises de nos métiers : ingénierie patrimoniale et sociale, investissements financiers, investissements immobiliers, private equity, trésorerie d'entreprise. Nous mettons ainsi à disposition une offre de conseils, solutions et services destinée à nos clients privés et nos clients personnes morales.

ALIQUIS Conseil est aujourd'hui présent à Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy, Grenoble, La Réunion, Roanne, Oyonnax et Amiens.


En qualité d'assistant(e) administratif et commercial, vous serez chargé d'accompagner et de réaliser l'ensemble des missions d'assistance liées à notre activité.

Sous la responsabilité de l'associé en charge du bureau de Meylan, vous êtes chargé notamment des missions suivantes :
- Réalisation des différentes tâches liées à un secrétariat classique (l'accueil physique et téléphonique des clients, la gestion des demandes courantes des clients, le suivi et mise à jour de documents)
- Gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financiers et immobiliers (assurance vie, PEA, compte-titres, PER, investissement en nue-propriété.)
- Conformité et complétude externes : Les relations avec nos partenaires (compagnies d'assurance, banques, sociétés de gestion.) pour le suivi administratif des clients : envoi des dossiers et suivi des opérations avec le back-office des partenaires
- Respect de la réglementation et des procédures internes
- Mise à jour des fiches clients dans notre CRM
- Préparation des dossiers clients
- Mise à jour quotidienne du suivi d'activité
- Travail en collaboration avec les services administratifs et financiers pour la vie du bureau

Profil recherché

De formation Bac +2/3, avec une première expérience de 2 à 5 ans dans un cabinet de gestion de patrimoine ou dans le secteur financier. Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et de la fiscalité du particulier. Vous faites preuve des qualités suivantes : très grande rigueur, fiabilité, autonomie, sens de l'écoute, dynamisme, et esprit d'équipe.


Conditions et Avantages

Le package de rémunération comprend un salaire fixe, un plan d'intéressement, un PEROB, une mutuelle et une prévoyance.