Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e)

a/ Pour l'administratif société ( Tache principale )

- Suivi des obligations réglementaires COA et CIFa/ Pour l'administratif client
- Suivi et mise en application de procédure de la société (anti blanchiment, confidentialité)
- Generation des propositions commerciale type sur les SCPI, FIP
- Configuration des procedures de conseil et souscription client sur le logiciel du cabinet

b/ Pour la relation client et gestion

- Réception clients et prospects
- Traitement du courrier entrant et sortant
- Gestion des actions post rendez-vous clients
- Archivages des opérations effectuées par le Cabinet
- Saisie et ventilation comptable
- Vérification des saisies du Cabinet comptable

c/ Réponse commerciale

De part son habilitation IAS, elle peut effectuer les tâches suivantes
- Réception des demandes clients en assurance
- Effectuer les devis et propositions d'assurance
- Envoi aux clients